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澳门威尼克斯人官方网站北向资金午后百亿增仓CPO概念“放量飙升”云计算ETF(1

发布时间:2024/03/19    浏览次数:

  澳门威尼克斯人官方网站北向资金午后百亿增仓CPO概念“放量飙升”云计算ETF(159890)翻红涨近15%2024年3月15日午后,云计算板块大幅飙升,新易盛大涨13.54%领衔,中际旭创、润泽科技、神州信息、网宿科技等股涨幅超3%,卫宁健康、新点软件、中科星图、金山办公、浪潮信息等股尾盘亦跟涨。

  场内ETF方面,在权重股带动下,云计算ETF(159890)午后持续上拉,日内振幅达3.29%澳门威尼克斯人官方网站,尾盘收涨1.49%,成交额超3000万元。

  根据官方公告,这次调整之后,富时中国A全指(互联互通)成份股数量将从目前的1898只增加至1973只。根据近日市值计算,A股占富时罗素新兴市场指数市值的比例将从约5.71%增加至约6.18%,占富时全球指数市值的比例从约0.55%增加至约0.61%。

  从北向资金流入趋势看,午后流入额由水平线附近快速抬升,全天净流入超103亿元,或为今天市场翘尾翻红的最大助力。

  二级市场上,CPO板块近期持续调整。着眼中长期,该板块基本面逻辑仍较为“扎实”。国信证券认为,全球光模块市场中,国产厂商已处于领先位置,根据LightCounting数据,2022年前十大光模块厂商中,中国厂商营收已经超过了西方竞争对手。

  该机构表示,AI时代,由于光模块迭代加速,占据领先地位的龙头厂商在研发能力、规模优势、供应链能力、客户黏性、产能布局等方面具备优势,有望核心受益。同时新技术的变化也对格局变迁产生影响,聚焦在LPO、硅光等领域具备前瞻布局的厂商。

  华金证券研报则指出,以AI手机、AIPC澳门威尼克斯人官方网站、AIPIN、AI机器人等为代表的终端创新不断涌现,代表着AI从训练走向推理阶段,是AI技术走向商业化的必然之路,新技术的出现有望带来硬件应用场景的重新定义,并进而推动边、端侧算力的需求向前演进。考虑到全球AI技术发展迭代推动算力需求的快速持续增长,以及算力芯片国产化发展机遇。

  此外,本周《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》正式印发,开始实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动,对计算机板块也构成一定正面积极影响。海通国际据此筛选出受益的九大计算机板块,主要为CAD/CAE/EDA/数字控制、智能制造、工业互联网、供热智能化、城市生命线、视频监控、智慧教育、智慧医疗、、轨道交通等澳门威尼克斯人官方网站

  资料显示,云计算ETF(159890)复制云计算指数走势,该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。

  具体来看,算力约占比50%(光模块、IDC、数据库、集成商),应用约占比50%(软件龙头+游戏+广告营销),集合AI产业链算力与应用龙头。

  从历史业绩表现来看,截至3月8日,云计算指数基日以来收益率达264%,区间年化收益12.03%,不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数,同时也跑赢了CS计算机、中证数据等指数。相对各类市场宽基指数,云计算指数也展现出较为明显的高弹性、高波动的特征。


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